国城矿业 （000688）披露重大资产重组事项显示：公司拟以31.68亿元现金收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（下称“国城实业”）60%股权，交易完成后上市公司将成为国城实业母公司安信，从而实现对优质钼矿资源的战略布局。
根据备考审阅报告，本次交易后上市公司盈利能力将大幅提升：营业收入直接翻番，归母净利润2024年度可扭亏为盈，2025年上半年可自5.21亿元增至7.66亿元、跃升50%，均较交易前大幅改善。
安信
图/交易前后比较财务信息
据介绍，钼作为高性能战略金属，是高强度合金元素，被广泛应用于钢铁、国防军工、航空航天、新能源等关键领域，符合国家产业政策导向。除此以外安信，近年来钼金属市场价格亦表现强劲，这也将直接增厚整体矿山估值空间。
值得指出的是，本次交易定价展现出显著的估值优势：以52.8亿元的整体估值计算，标的资产对应2024年市盈率显著优于行业平均水平。在行业复苏周期中，这样的优质资源储备成为国城矿业估值提升的核心支撑。
特别地，国城实业承诺2025年完成交易情况下标的资产2025-2027年累计扣非净利润不低于17.25亿元，在2026年完成交易情况下2025-2028年累计扣非净利润不低于23.68亿元，这也为上市公司业绩增长提供了坚实保障。
图/业绩承诺条款（部分）
今年以来，我国有色金属矿采选业景气度显著提升，印证着上游资源行业的复苏拐点已然来临，国城矿业顺应周期、优化布局正当其时。
11月10日早盘，国城矿业股价应声迅速涨停安信，截至发稿时报20.92元/股。（全景网）
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